События в Мистик-Фолс разгораются с бешеной скоростью. По городу ходят древние вампиры в поисках Елены. Сама же Елена, наоборот, ищет их с надеждой, что умрёт. Кэтрин Пирс вместе с братьями Сальваторе, хотят убить Клауса. Кэролайн находит способ, и объясняется с Мэттом. Тот поначалу избегал Форбс, но потом они поладили. В городе творятся непонятные вещи. Вики Донован и Лекси Вальмонт восстали из мёртвых. Также, в городе объявилась Анна. Елена и братья Сальваторе подозревают древних. Тем временем Кэтрин обращает Кэролайн. Наступает время карнавала. Все готовятся, даже не подозревая, что кто-то из них пойдёт на закуску вампиру.